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特钢巨头完成重组 中信特钢前三季度净利飙增9倍

时间:2019-11-22 12:07:43 编辑:

10月10日晚,原大冶特钢公司宣布,由于该公司通过发行股票购买了兴城特钢公司86.5%的股份,中信集团特钢集团实现了全部上市,证券简称“中信特钢”。

与此同时,该上市公司还发布了2019年前三个季度的业绩预测。中信特钢1月至9月实现了归属于上市公司股东的净利润,较重组前的去年同期增长近9倍。

受消息影响,该公司股价在10月11日直接上涨4.78%,盘中涨幅达到7.51%。在那之后,它回落了。截至今日收盘,该股最终上涨4.79%,收于每股17.3元,全天交易2.06亿元,最新总市值为513.62亿元。

此外,中信特钢股价今年表现良好。自今年年初以来,股价上涨了97.26%,几乎翻了一番。

兴城特殊钢收购成就斐然

数据显示,中信特钢的主要业务范围是钢铁冶炼、轧钢、金属重组、轧制加工和钢材检测。公司主要生产齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工具钢、高温合金钢、高速工具钢等特种钢,品种规格1800多种。

截至2019年9月19日,公司控股股东为中信泰富特钢投资有限公司,实际控制人为中信集团有限公司,最终控制人为财政部。

具体来说,根据此次业绩预测,中信特钢今年1月至9月实现上市公司股东36.1亿至37亿元,比重组前的去年同期增长850%至874%,预计比重组后的追溯调整增长35.3%至38.6%。

事实上,从近年来的收入情况来看,上市公司的业绩并不差。

数据显示,该公司的营业收入自2015年以来持续增长,到2018年达到125.73亿元,比2015年翻了一番。

然而,中信特钢对母公司的净利润从2013年持续增长至2018年的5.1亿元,是2013年的2.52倍。

值得注意的是,今年上半年上市公司对母公司的净利润为2.94亿元,同比增长15.02%。与2019年前三季度的预计净利润相比,新收购的兴城特钢对上市公司的业绩有非常明显的影响。

据悉,2019年4月13日,当时也被称为大冶特钢(Daye Special Steel)的上市公司宣布,计划以每股10元的价格发行股票,收购兴城特钢86.5%的股份,总交易对价为231.8亿元,增值率为48.11%。

此外,由于交易前,上市公司的控股股东是新叶刚,实际控制人是中信集团,交易对手泰富投资是中信集团控制的其他法人,上市公司的一些高管也在交易对手工作,因此该交易构成关联交易。

上述双方还签署了利润补偿协议。作为业绩承诺方,泰富投资承诺2019年至2021年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为33.43亿元、33.23亿元和33.93亿元。

数据显示,兴城特钢2017年至2018年实现营业总收入分别为473.21亿元和654.05亿元,同期归属于母公司所有者的净利润分别为14.1亿元和39.2亿元。

不难发现,与2017年相比,目标公司2018年的业绩有很大的增长。如果公司能在2018年保持盈利水平,就能成功履行其业绩承诺。此外,兴城特钢的收入和净利润规模远远大于原上市公司。这一交易被视为“吞象蛇”收购。

此外,公告海鲜4,交易完成后,新上市公司特殊钢生产能力1300万吨,拥有3000多个钢种,5000多个规格,将成为世界上最大和最全面的专业化特殊钢生产企业。

政策促进钢铁产业结构调整

事实上,大冶特钢和兴城特钢的重组绝非偶然。近年来,中国出台了许多促进钢铁行业兼并重组的政策。

2016年9月,国务院发布《促进钢铁行业并购重组和僵尸企业处置指引》,指出到2025年,中国钢铁行业前10强企业产能集中度将达到60%-70%,特殊钢行业将进入加速并购重组的关键时刻。

2016年12月,工业和信息化部等部委联合发布《新材料产业发展指引》,提出推进原材料行业供应侧结构改革的重点任务,重点关注高端设备制造等关键领域的需求,加快先进基础材料产品结构调整。

从行业角度来看,国内钢铁行业集中度仍然相对较低。2018年,中国十大钢铁企业累计产量占全国总产量的35.26%,比2017年下降1.64个百分点,与钢铁行业60%的集中度目标和日本、韩国、俄罗斯、美国等国的水平还有很长的路要走。

正是在上述背景下,2019年5月31日,安徽SASAC与中国宝武钢铁集团有限公司签订股权转让协议,将马钢集团51%的股权无偿转让给中国宝武,而中国宝武拥有宝钢、韶钢松山和八一钢铁。

值得一提的是,中信特钢昨日晚间宣布,该公司有意参与竞购中信特钢投资有限公司在江苏产权交易所公开上市并转让的兴城特钢剩余的13.5%股份。

如果上市公司投标成功,它将持有兴城特钢100%的股份,中信特钢作为目标公司的当前股东,不会放弃优先购买权。

资料来源:葛隆辉

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